Specyfikacja funkcjonalna aplikacji

MultiDealer CRM to system CRM/ERP dla dealera samochodowego, obsługujący wiele marek (m.in. Hyundai, JAC) z pełną izolacją danych między markami. Aplikacja wspiera cały cykl obsługi klienta — od pierwszego kontaktu, przez ofertowanie i umowy, po serwis i ubezpieczenia.

Role użytkowników

Moduły

Sprzedaż i klienci

• Obsługa Klienta — lista leadów z zakładkami: Moje / Ostatnio przeglądane / Bez opiekuna
• Karta klienta z pełną historią kontaktu
• Plan Dnia — kalendarz zadań, ofert, jazd testowych i wydań pojazdów
• Giełda Leadów i Mail — import leadów z Facebooka i skrzynek IMAP

Oferty i konfiguracja pojazdów

• Konfigurator pojazdów — warianty, opcje, akcesoria, wersje
• Katalog produktów pojazdów i system rabatów
• Wrzuć PDF — automatyczne wczytywanie ofert z parsowaniem treści przez AI DMS
• Zarządzanie ofertami pojazdów

Kontrakty i dokumenty AI

• Kreator szablonów umów (designer)
• Umowy kupna, użyczenia i wynajmu pojazdów
• Automatyczne wypełnianie dokumentów sprzedażowych (Ofert, Zamówienie, Umowy) w formie DOCX przez AI DMS
• Generator zgód RODO i podpisy cyfrowe
• Eksport dokumentów do PDF i DOCX

Ubezpieczenia

• Zarządzanie polisami ubezpieczeniowymi
• Import leadów i polis z plików XLS
• Raport polis i kalendarz zadań ubezpieczeniowych
• Zarządzanie ubezpieczycielami
• Automatyczne przypomnienia o zbliżającym się końcu polisy (60/45/30/15/10 dni)
• Śledzenie historii przedłużeń i statusu ofert ubezpieczeniowych
• Automatyczne uzupełnianie danych firmy z GUS po numerze NIP

Serwis i warsztat

• Zlecenia serwisowe (ServiceOrder)
• Wyszukiwanie pojazdów po numerze VIN lub rejestracyjnym
• Akcje serwisowe i karta klienta serwisu
• Śledzenie statusu zlecenia (Nowe, W realizacji, Oczekuje, Zamknięte)
• Etapy naprawy z notatkami i zdjęciami (diagnoza, zamówienie części, naprawa, wydanie auta)
• Przejmowanie i przydzielanie leadów serwisowych do serwisanta

Jazdy testowe

• Kalendarz jazd testowych dla klienta
• Zbiorczy widok wszystkich jazd testowych
• Automatyczne tworzenie cyfrowej umowy wynajmu/użyczenia powiązanej z jazdą
• Automatyczny follow-up dla opiekuna klienta po jeździe testowej
• Historia jazd testowych na karcie klienta
• Statystyki jazd testowych w raportach sprzedaży i panelu Salon

Raporty i analityka

• Telemetria Sprzedawców
• Raport Handlowców i Sales Report
• Panel Salon — ranking sprzedawców i doradców ubezpieczeniowych, wykresy sprzedaży i ubezpieczeń (miesięczne i roczne)
• Raport polis ubezpieczeniowych — nowe leady, wznowienia i wygaśnięcia

Administracja i integracje

• Zarządzanie markami, pracownikami i ustawieniami ogólnymi (Mail, SMS)
• Kontrola integralności plików, zgłaszanie błędów, szkolenia wideo
• Integracja z tbAutomotive API
• API mobilne — logowanie, klienci, rejestr rozmów telefonicznych, obsługa plików ofert